소림의 제자 홍희곤은 청 조정에 반대하고 쫓기는 신세가 된다. 그러던중 동문 사제 마녕아가 소림을 배반하고 조정의 음모에 가담하여 소림이 멸문의 화를 당하자 배반자 마녕아에게 복수를 하고 아들과 함께 세상을 떠돈다. 몇 년 후 소림사를 지키던 지선 선사는 명조의 국보급 화폭을 얻고 이에 반청대업의 큰일을 꾀한다. 그러나 흉포한 조정의 고수들의 습격으로 화폭을 빼앗길 위기에 처하게 되는데, 그는 화폭의 문양을 각각 어린 오조의 몸에 간직하게 해 다섯 개가 합치되어야 보물을 숨겨 둔 곳을 알게끔 한다. 그러나 청의 관리 진문요는 소림의 보물을 알고서 숨겨 둔 보물 화폭을 차지하려고 요승 객파와 그의 수하 독해괴인을 이끌고 소림을 공격할 계획을 세운다.