신라 문무왕은 영토를 침범해 노략질을 일삼는 왜구와 북쪽의 세력을 부처님의 신통력을 빌어 정신적 지주로 삼으려는 뜻에서 호국선사 함흥사를 창건하였다. 본당 대웅전에 안치된 관음좌불상은 그 크기도 웅대하거니와 정수에 박힌 보석은 천하보물로 널리 알려졌다. 그후 고려말기에 이르러 왜구들이 그 보석을 훔쳐 원나라에 보낸다. 이사실을 안 함흥사의 주지 혜초대사는 이를 극비에 부치고 제자 금란을 원에 밀파하여 극락 지성을 찾아 오도록 한다. 이에 장락원 장주 원나라를 윤정, 부흥하려는 모임인 천지회의 단신, 소림사 계율장 당주 당호구, 고려 유민들과 합세란 박금란등의 4파전이 벌어지는 가운데 마침내 고려의 국보 극락지성을 박금란이 찾아 가지고 고려로 돌아온다.