수행의 길은 떠난 손오공과 일행들은 소만국을 지나던 중 의문의 소리를 따라 들어간 동굴에서 소낙앵을 구한다. 체내에 봉인된 흑풍노요의 원기 때문에 사람들을 멀리하던 그녀를 위해 손오공과 동료들은 흑풍노요를 찾아 나서지만 그곳에는 예상치 못한 비밀이 이들을 기다리고 있었다.