형을 제치고 이스라엘의 왕이 된 솔로몬. 나라를 평화롭게 다스려 백성들의 존경을 받는다. 어느날 솔로몬은 아름다운 여왕 시바에게 첫눈에 반하고 사랑에 빠지는데, 그녀가 조국으로 돌아가자 깊은 비탄에 잠기고 만다. 왕이 국정을 돌보지 않자 그의 나라는 차츰 몰락하는데...