억압적인 독재 국가 치하에서 활동하는 반체제 인사들은 알 수 없는 이유로 숨을 내쉴 때마다 연기가 나온다. 어느 날 밀수품을 운반하는 운전수는 연기를 내뿜는 소년의 국경 탈출을 의뢰받는다. 법을 무시하고 소년의 탈출을 돕기로 한 운전수의 결정은 그의 삶을 송두리째 바꾸는데...