로멜로는 고등학교를 우등으로 졸업한 수재였으나 그가 성장한 할렘의 영향으로 어두운 세계로 빠져들어 형 레이와 함께 작은 마약조직을 이룬다. 마약 때문에 어머니를 ?怜？아버지도 폐인이 된 상태에서 거스 일당에 대한 반감을 감추고 그들과 거래를 한다. 그러나 그들과의 거래에 문제가 생기면서 어릴 적부터 친구인 릭키가 거스 일당에게 죽음을 당한다. 한편 로멜로는 사귀던 멜리사가 릭키의 죽음을 목격하고 그의 곁을 떠나자 조직에서 발을 빼려하지만 레이는 극구 만류한다. 레이는 폐인이 된 아버지가 아편 과다복용으로 죽자 거스 일당을 해치우고 로멜로에게 함께 일할 것을 종용하던중 총의 오발로 로멜로가 쓰러지자 그가 죽은 것으로 안 레이는 스스로 목숨을 끊는다. 그후 로멜로는 목숨을 건져 새생활을 시작한다.