짜릿한 액션, 빵터지는 웃음! 모자라도 한참 모자란 두 스파이의 웃음 폭탄 임무 수행! 평균 이하 스파이 ‘모타델로’와 ‘필레몬’에게 새로운 임무가 주어진다. 바로 비밀 정보국의 최대 적수인 세계 최대 악당 ‘지미’가 훔친 극비 문서를 되찾는 것! 이번 미션을 통해 슈퍼 스파이로 거듭나겠다는 각오를 다지는 그들은 결국, 악당 ‘지미’에게 감당할 수 없는 전쟁을 선포하게 된다. 그러나, 미션을 해결하기는커녕, 그저 황당한 사건 사고를 만들기 바쁜 ‘모타델로’와 ‘필레몬’…. 과연 이 모자란 스파이 듀오는 ‘지미’에게서 문서를 되찾고, 비밀 정보국을 지켜낼 수 있을까!