파월항공사 및 파월방위산업체의 대표 파월은 카지노 체육관에서 헤비급 챔피언 권투 경기를 주최한다. 이 경기에 커크랜드 국방장관이 초청된다. 애틀랜틱 시티의 강력계 형사 릭 샌토로와 케빈 던은 국방장관의 경호를 맡는다. 1라운드 경기중 던은 빨강머리를 한 수상한 여자의 신원을 확인하기 위해 자리를 비운다. 이 때를 틈 타 은발머리의 미녀가 국방장관에게 접근하여 뭔가를 건네려 한다. 바로 그 때 헤비급 챔피언 타일러가 다운되고 두 방의 총성이 울리며 장관이 쓰러진다. 팔에 부상을 입은 은발의 여자는 감쪽 같이 사라진다. 수사를 위해 방송실의 녹화 테이프를 검색하던 샌토로는 타일러가 의도적으로 다운됐음을 알아낸다.