로스트 그라운드에서 근근히 살아가는 네이티브 앨터 카즈마와 귀여운 꼬마소녀 카나미. 어느날 카즈마는 해결사 일 의뢰를 받고 한 깡패그룹과 싸움을 벌이게 되는데… 거기에 앨터 능력자 치안부대 홀리가 나타나 일행은 혼비백산하게 된다. 하지만 홀리에도 겁먹지 않고 자신차게 시간을 벌던 카즈마 앞에 한 사나이가 나타나는데...