메스콰이엇의 작은 사막마을인 클리어 스카이는 평화로운 마을이었지만 건축업자 드레이크가 땅을 사들여 재개발을 시도하면서 모든 것이 변하기 시작한다. 불법으로 폐기된 공장의 유독성 폐기물로 인한 식수의 오염으로 가축과 마을 주민들이 서서히 죽어간다. 이런 상황에서 의문의 실종사건이 연이어 발생하는데, 그 원인은 마을의 폐광 안에 드레이크가 폐기한 산업폐기물로부터 거대한 돌연변이 모기가 서식, 먹이를 찾아 마을로 내려오면서 피해자가 속출한 것이다. 드레이크는 보안관인 버클을 매수해 이 모든 문제를 은폐하려 하나 부보안관 로이와 환경보호청 직원 고든의 노력으로 진상이 밝혀진다.