2차대전이 끝나자 패전국 이태리의 생활은 말이 아니다. 모두가 희망도 없는 삶을 꾸려가는 가운데 시실리에 낯선 사람이 들어온다. 그는 차에다 갖가지 촬영장비를 가득 싣고 와서는 유니버셜의 캐스팅 담당자라고 소개하는 그는 사기꾼 조 모렐리. 그의 감언이설에 속아 일확천금을 꿈꾸는 마을 사람들은 오디션 값을 치른다. 수녀, 목사, 군인, 교사, 심지어 경찰까지도 속아 넘어간다. 이 중에는 순수한 소녀 베아타도 있는데, 그녀는 조를 사랑하지만 조는 그녀의 사랑을 외면한다. 그러던 중 조는 고단수 사기꾼을 만나 돈을 사기당하지만 베아타의 도움으로 되찾는다.