도시의 주도권을 놓고 주야로 피를 흘리며 싸우던 두 암흑조직의 보스인 흑인계의 에이트볼과 라틴계의 씨스코는 휴전을 선언한다. 그러나 어느 주말, 한 쪽의 조직원 4명이 끔찍하게 살해함으로써 휴전, 협정은 깨지고 도시는 다시 긴장에 휩싸인다. 한편 근무중 인질범을 믿었다가 목전에서 인질 소녀가 참살당한 후 죄책감으로 경찰을 떠났던 배러트는 우연한 기회에 두 파의 싸움에 끼어들게 된다. 배러트의 친구인 여의사 레베카의 남동생으로 암흑 조직과 관계가 있는 카를로스가 실종된 것이다. 그러나 배러트는 카를로스의 행방을 알아보기 위해 흑인계와 라틴계 모두 만나본 결과 두 파가 싸울만한 감정이 아니었음을 알고 제3의 세력의 정체를 파헤친다.