제2차 세계대전이 발발하기 직전, 동아시아에서 일본 제국의 야욕이 한창인 가운데 소르게라는 가명을 사용하는 외국인 스파이가 일본의 수도 도쿄에 파견됩니다. 이 스파이는 자유와 대중의 통치라는 이상을 신봉하는 동정적인 공산주의자와 친분을 쌓게 됩니다. 소르게는 추축국 동맹국과 아시아 및 그 밖의 지역에서 그들의 움직임에 관한 유용한 정보를 소련에 제공할 수 있습니다.