지구 주변을 순환하고 있는 러시아의 우주 스페이션 텔사. 천체 물리학자이자 우주 비행사 콘라드(Konrad: 마이클 파레 분)가 지휘하는 정기 왕복선은 세계 최고의 스탭이 참여하여 다국적 프로젝트를 진행 중이다. 어느 날 콘라드의 정기 왕복선은 우주 스테이션 텔사와의 결합을 시도하게 되고 그 과정에서 약간의 충돌이 있었지만 정기 왕복선과 텔사의 결합은 성공적으로 이루어진다. 그러나 텔사의 선장과 그의 조수 르네(Rene: 리사 빙리 분), 정기 왕복선의 선장 콘라드의 승무원 맥스(Max: 토니 커티스 브론델 분)의 만남은 처음부터 삐걱거린다. 극도의 신경전이 텔사를 휘감고 팽팽한 긴장감이 점차 심화되어 간다. 이들 사이에는 사랑과 질투의 묘한 감정이 흐르고 서로 다른 팀과의 경쟁심이 광기로 발전하게 된다. 급기야 살인의 비극까지 불러 오게 되면서 상황은 악화되어 간다. 콘라드가 텔사의 선장을 살해한 뒤 우주 공간에 내버리는 사건이 일어난 것이다. 이들의 분쟁과 함께 다른 한편에서는 텔사를 둘러싼 국제적인 음모가 드리워지기 시작하는데.