선과 악의 영원한 대결속에 어둠의 제왕 말레볼자는 지구를 파멸시킬 음모를 꾸민다. 제왕이 보낸 심복 어릿광대는 미국의 정보 부장 윈을 자기편으로 만든 다음 정보국의 요원 알 시먼스에게 암살명령을 내린다. 회의를 느낀 알은 정보국을 사임하려 하고 윈은 그에게 마지막 임무를 내린다. 북한 생화학무기공장의 세균무기를 제거하라는 것이다. 그러나 알은 오히려 윈 일당에게 죽음을 당한다.