1977년 브라질, 이름을 버리고 사라졌던 '마르셀루'(바그너 모라)는 아들과 재회하기 위해 고향 헤시피로 돌아온다 카니발의 열기로 들끓는 도시에서 지워진 줄 알았던 과거는 다시 그를 향해 다가오기 시작하는데... 뜨거운 태양, 가짜 신분, 청부 살인, 그리고 사라진 기록이 뒤엉킨 그 모든 예상을 불허하는 유일무이한 프리미엄 스릴러...