사람들이 갑자기 쓰러지는 일이 발생하자 강림과 리온은 그 원인을 찾다 뱀파이어왕 이안을 의심하기 시작한다. 한편, 친구 같은 아빠 인남은 아들 두리의 깜짝 생일 파티를 준비하지만 열심히 일을 하느라 두리와의 약속을 잊고 만다 뒤늦게 약속 장소로 찾아간 인남은 뱀파이어들의 공격을 받게 되는데… 이안이 정말 뱀파이어들을 조종하여 사람들을 괴롭히는 것일까? 그리고 신비와 금비, 하리 일행은 아빠 인남을 구하고 두리의 생일 파티를 아름다운 추억으로 남길 수 있을까?