평범한 고교생 덕규와 짱개 청년 진수의 눈에 비친 믿을 수 없는 사건들의 연속... 우연히 목격한 엽기 커플의 잔혹한 사랑담을 시작으로 생긴 것도 억울한데 왕따까지 당하는 같은 반 친구 도연에게 일어난 엄청난 신체적 변화, 짜장면 배달갔던 사건 현장에 처참하게 살해당한 채 버려진 연쇄살인마에게 일어난 기괴한 사건, 그리고 고독과 번회 속에 무술을 연마하는 한 청년과 천재무술소녀의 가슴 아픈 사랑을 차례차례 목격하면서 덕규와 진수는 자신들이 알고 있는 현실 이상의 것과 마주하게 되는데...