우연히 동물원에서 따라 나온 아기호랑이 '루나'를 발견한 '빌리'는 친구들에게만 호랑이를 보여주고 동물원에 돌려 주려고 한다. 하지만 빌리가 집을 비운 사이 루나가 집을 엉망으로 만들어 부모님에게 루나의 존재를 들켜버리고 만다. 부모님은 거짓말을 한 빌리를 용서하고, 동물원에 안전히 루나를 돌려준다.