남에서는 정권교체와 IMF 위기를, 북은 고난의 행군을 겪었던 1998년. 남과 북, 각각의 이념을 수호하는 이들에게 찾아온 혼돈의 시기! 북한 엘리트 출신 한정민은 김정일이 보고 싶어 하는 한국 영화 필름을 입수해 북으로 보내는 임무를 맡고 남파된다. 그 중 백방으로 수소문해도 도저히 찾을 수 없는 단 하나의 영화 ‘무제’! 임무 실패의 위기 앞에 결국 정민은 직접 영화를 만들기로 결심한다 그런데… 장르는 SF, 시나리오 작가는 접골원 아르바이트, 배우들은 왕년의 에로배우, 노숙자, 음모론자, 사채업자?! 과연 정민은 무사히 영화를 만들어낼 수 있을까?