자유로운 아티스트를 꿈꾸는 ‘폴’에게 아빠와 엄마, 형은 너무 엄격하기만 하다. 꿈 이야기를 진지하게 들어주는 사람은 할아버지뿐. 학교에서는 단짝 친구 ‘죠니’만이 마음을 알아주는데, 어른들은 ‘죠니’가 흑인이라는 이유로 거리를 두라고 말한다. ‘폴’은 ‘죠니’와 답답한 뉴욕을 떠나 플로리다행을 계획하는데... 한 시절의 끝에서, 자신의 세상을 지키고 싶었던 소년의 이야기가 시작된다.