전쟁이 막 끝난 이탈리아 볼로냐, 한 청년이 아름다운 미군 간호사에게 첫눈에 반한다. 얼마 후, 소설을 쓰기 위해 미국을 방문한 그는 우연히 그녀의 옆집에 살게 되고, 실종된 딸을 찾고 있는 그녀의 어머니를 만난다. 밤이 되고, 두 집 사이에 있는 뒤뜰에서 기이한 일이 벌어지기 시작한다. 푸피 아바티의 기품 있는 고딕 호러. 감독이 2023년에 발표한 동명의 소설을 원작으로 했다. 2024년 베니스영화제 비경쟁부문 상영작.