전통음악을 보존하려는 한 음악인의 집념을 그린 작품. 아민은 키에프의 차이코프스키 음악원의 박사논문으로 소실위기에 처한 이란의 케시케이 지방의 음악을 연구하고 있다. 케스케이 지방의 전통음악을 주제로 하는 영화의 주인공으로 참여하게 된 그는 보존의 중요성과 문화의 가치를 주장한다. 그러나 카메라는 천천히 아민의 삶의 이면을 관찰하기 시작한다. 그리고 처연한 음색으로 황량한 벌판과 거리의 모퉁이를 울리는 음악처럼 경제적 위기에 처한 아민의 삶 역시 활기를 잃어간다.