1931년 석탄과 증기기관만이 존재하는 프랑스 파리, 선대의 연구를 비밀리에 이어 받아 불사의 에너지인 '궁극의 약물' 을 개발하기 직전이었던 한 과학자의 가족이 누군가에게 납치되고 그들의 어린 딸 아브릴만 남게 된다. 10년 후, 아브릴은 말하는 고양이 다윈과 함께 살면서 못다 이룬 가족의 연구를 비밀스럽게 진행한다. 하지만 그녀를 계속 감시하던 정부와 사이보그 쥐에게 비밀실험이 탄로나게 된다. 그 과정에서 아브릴은 부모의 실종과 과학자들의 의문스런 실종 사건이 연관이 있음을 알게 되고 자신을 둘러싼 음모와 추격으로 '조작된 세계' 속으로 뛰어들게 되는데..