혁명이 일어나기 바로 전, 70년 대 후반의 사베헤 (보수적이고 종교적이면서도 매우 예술적인 이란의 도시)에 16살 소년 엠칸은 자신의 삶을 발견하면서 예술가로서의 길을 걷고자 한다. 달콤 쌉싸름 하면서도 영원히 가슴을 떨리게 하는 첫사랑도 다가오지만 그를 둘러싼 사회적 현실은 걸림돌로만 다가오는데...