긴장만 하면 잠이 들어 버리는 기면발작증에 걸린 마약중독자 마이크는 고향 아이다호를 떠나 포클랜드의 사창가에서 남창으로 살아간다. 마이크의 유일한 친구인 스코트는 포틀랜드 시장의 아들로 태어나 무엇 하나 부러울 것 없는 가정에서 자랐지만, 아버지에 대한 반발심으로 방황한다. 어머니를 그리워하며 정에 약한 마이크에게 동정심을 느끼는 스코트, 둘은 우정과 사랑이 뒤섞인 감정을 느낀다.