러시아에 온 영국인 역사학자 플루크 켈소 교수는 어느 날 구 소련 비밀경찰 출신의 장교로부터 스탈린이 어떤 비밀을 남겼다는 이야기를 듣게 된다. 그것은 독재자 스탈린이 최후까지 손에 쥐고 있었다는 노트 한 권에 담겨 있다고 한다. 그 후 그 장교가 사체로 발견되자 플루크는 노트에 숨겨진 진실을 밝혀내기로 결심한다. 죽은 장교의 딸 지나이다의 협조를 얻지만 두 사람은 차례로 수상한 자들에게 습격 당한다. 과연 두 사람의 운명은? 그리고 스탈린의 비밀은?