바닷가 근처에 자리잡고 있는 아파트 블루 팰리스 히라오카. 발코니 너머 보이는 전망은 숨막힐 정도로 아름답다. 어느 날 1303호에 20대의 젊은 여자 유카가 이사 온다. 멋진 집에 이사 왔다는 사실에 마냥 행복한 유카. 이 때 그녀의 남자친구에게 전화가 오고, 그는 곧 유카가 있는 곳으로 오겠다고 말한다. 짐을 정리하던 중 누군가 자신을 바라보고 있다는 이상한 기분이 드는 유카. 무언가를 바라보던 유카의 동공이 점점 커지고 얼굴은 공포감으로 일그러진다. 유카의 남자 친구는 아파트 앞에서 어린 여자 아이와 마주친다. 아이는 할 말이 있다는 듯 그의 손을 잡고 어딘가를 가리킨다. 그녀의 손이 향한 곳은 13층 발코니. 1303호 발코니에 대롱 대롱 매달린 유카는 곧 떨어진다. 몇 주 후, 사야카와 그의 친구들이 아파트로 이사 온다…