19세기 멕시코를 무대로 악명을 떨치던 리오와 그의 친구 대드. 어느날 은행을 털던 그들은 느닷없이 나타난 멕시코 수색대에 포위당한다. 말이 총을 맞고, 대드가 홀로 사라지자 리오는 중과부적으로 체포되어 5년 동안 수감생활을 하게 된다. 결국 리오는 대드가 돈을 노리고 배신했다는 것을 알게 된다.