사랑하는 가족이, 친구가, 이웃이 동물로 변하기 시작했다. 원인 불명의 바이러스가 퍼지면서, 인간이 동물로 변하기 시작한 세상. ‘에밀’은 모든 게 혼란스럽고, ‘프랑수아’는 그런 아들을 지키려고 노력한다. 새로운 학교에 적응하던 어느 날, ‘에밀’은 출입이 금지된 숲을 발견하는데… 현실의 새로운 차원을 열 가장 강렬하고 경이로운 미스터리 판타지 드라마가 펼쳐진다!