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뉴욕의 장님 홈리스 알렉스는 어느 날, 천사를 만나 앞을 볼 수 있게 되고 사흘 후에 하나님이 뉴욕을 멸망시킬 것이라는 예언과 함께 두루마리를 전해 받으며 마셰트라는 사악한 자에게 전하라는 지시를 받고 마셰트를 찾아다닌다. 하지만 그 앞에 뜻밖의 존재들이 나타난다.