사막에 서식하는 식물을 연구하는 필립은 아내 알렉스와 함께 아리조나 사막에 있는 별장에서 여름 휴가를 보내기로 한다. 어느날 술집에 있던 필립과 알렉스는 건달의 행패를 막아준 랜달이라는 사람과 친해진다. 그는 폭행죄로 복역한 뒤 자신을 애인 셀레스트의 친구에게서 셀레스트가 자신을 감옥에 가게했다는 애기를 듣고 그 친구를 죽이고 셀레스트를 찾아 아리조나에 온 것이다. 랜달은 고속도로에서 우연히 만나 주유소를 턴 매기를 시켜 셀레스트를 죽이고 필립을 찾아가 사막을 안내하던중 그를 벼랑에서 밀어버린 다음 별장에 혼자 있는 알렉스를 찾아 협박한다. 한편 경찰은 여자 살해사건과 주유소 강도 사건이 동일범의 소행으로 파악하고 수사를 좁혀오는데 사막에서 힘겹게 살아남은 필립은 경찰과 함께 랜달을 잡기 위해 별장으로 간다...