1800년대 초 노스캐롤라이나 지방, 한 마을에서 두 명의 노예가 도망을 친다. 그 마을에서 제일 부자인 올래프의 남자노예인 심스와 여자노예 아날리스가 그들이다. 올래프는 엄청난 현상금을 걸고 두 노예를 찾아나선다. 한편, 그림을 잘 그리던 아내가 죽어 방황하고 있던 어거스트 킹은 어느 날 장터에 가서 소와 오리와 돼지를 사가지고 오던 길에 도주중인 아날리스를 만난다. 필사적으로 도망을 치던 아날리스는 그에게 도움을 요청한다. 그녀에게 인간적인 면을 느낀 어거스트는 그녀를 현상금 사냥꾼들로부터 보호해주기로 한다.