1948년 로마. <검은 마법>이라는 영화 작업을 위해 천재 배우이자 영화감독인 오손 웰즈가 이탈리아로 찾아온다. 영화배우 리타 헤이워드와의 결혼생활이 파경을 맞은 후, 자신의 경력을 다시 시작하겠다는 그의 계획은 순조롭지 않다. 그는 로마에서 만난 여배우 레아와 사랑에 빠지고, 촬영중 레아의 양아버지이자 배우인 델라가 오손 웰즈의 팔 안에서 숨을 거두는 사고가 일어난다. 웰즈는 그의 죽음이 단순한 살인사건이 아님을 직감하게 되는데...