영화는 중국의 DJ, 드랙 퍼포머, 연인, 클러버, 스케이터 들이 즐겨 찾는 파티 공간 ‘펑키 타운’이라는 작은 클럽을 중심으로 진행된다. 청두의 건설 크레인에 가려진 이 소박한 클럽에서 다섯 명의 현지인이 스트레스를 해소한다. 해가 떠오르자 이들은 파티에 온 이유를 다시금 떠올린다.