사기력 만렙 말하는 고양이 ‘모리스’와 친구들의 어메이징한 모험이 펼쳐진다! 신기한 능력으로 성공적인 사기 행각을 이어가던 ‘모리스’와 친구들! 4차원 소녀 ‘멜리시아’에게 정체가 탄로나 어쩔 수 없이 그녀를 도와 마을에 숨겨진 비밀을 찾아 나선 그들은 세상을 지배하려는 절대악 ‘쥐 마왕’의 음모를 알아채지만 뜻하지 않은 위험에 처한다. 가까스로 잡혀있던 ‘복숭아’를 구해낸 모리스와 친구들은 마을에서 탈출을 시도하고, 멜리시아는 허당 피리꾼 ‘키이스’와 함께 ‘쥐 마왕’에게 맞서기 위해 진짜 마술피리를 찾아 나서는데... ‘쥐 마왕’의 정체는 과연 무엇? 그리고 ‘모리스’와 친구들은 무사히 마을에서 벗어날 수 있을 것인가?!