LA의 악명높은 타이 타운에서 잔인한 킥복싱 경기가 펼쳐진다. 거칠지만 잘생긴 무술교사 데이비드 슬로운은 수제자 쟈니(Johnny: 데니 피어스 분)가 상대를 무너뜨리는 것을 지켜본다. 타이틀 보유자였던 데이비드는 제자에게 챔피언 벨트를 수여한다. 축하 파티 중, 쟈니는 화려한 문양이 그려진 이상한 초대장을 받는데, 태국의 고수 네갈(Mr. Neegal: 제임스 라이안 분)에게 경의를 표하라고 씌여있다. 동료의 장난쯤으로 생각한 쟈니는 카드를 찢어 버렸지만 네갈의 하수인으로 보이는 칭고와 친타가 나타나 쟈니에게 초대에 응할 것을 요구한다. 그러나 여전히 장난으로 생각한 쟈니가 거절하자 참피온 메달로 무참히 살해당하고 만다. 위대한 네갈에 대한 모욕은 용서받을 수 없는 것이다. 쟈니의 죽음에 절망한 데이비드는 살인자를 찾아 복수하겠다고 맹세한다. 곧, 데이비드도 네갈로부터 비슷한 초대장을 받는다. 네갈의 살인 게임에 말려든 데이비드는 '카타' 의식을 행함으로써 마음의 준비를 하는데.