물을 지배하는 거대 괴수의 출현! 당나라 말기, 황제 세습 문제가 화두로 떠오르자 신하들 사이에서는 서로의 이해관계가 충돌하면서 격한 대립이 이어진다. 여기에 추석을 앞두고 대대로 황실의 제사 의식을 행했던 ‘곡강지’라는 호수에 거대한 괴수가 출몰한다는 소문이 수도 장안까지 들려오고, 곡강지 주변에 사지가 절단된 처참한 시신들이 연이어 발견되자 조정은 소문과 사건조사를 위해 수사관 ‘설양’을 급파하는데...