노숙인 세계의 늙은 지도자는 지하 낙원 '아가타'에서 왔다고 한다. 그는 5명의 고귀한 영혼을 모아 낙원의 왕께 데려갈 임무를 띠고 지하 세계로 왔다며, 마약 '블레싱'을 팔아 돈을 모아 오라고 시킨다. 몸도 정신도 병든 노숙인 '골리앗'은 고귀한 영혼을 찾아 머리를 베어 아가타에 가려 하고, 부랑아 소년 '꼬마'는 늙은 지도자의 말을 믿고 블레싱을 팔거나 소매치기를 하며 돈을 모은다. 꼬마는 죽음을 무릅쓰고 거금을 벌어왔지만, 노인은 아가타 행을 다음 달로 연기한다. 꼬마는 줄리아라는 어린 소녀를 구해 행복을 선물하고, 아가타에 가는 대신 이 땅에 살기로 결정한다.