프랑스계 한국인 선교사 미카엘은 북한의 실상을 알리기 위해 위장 잠입한다. 그곳에서 로동당 선전선동부 과장 명식과 그의 연인 예술단 배우 순천을 만나게 되고, 명식은 불안정한 정치와 굶주리는 주민들의 현실에 괴로워하며 탈북을 결심한다. 그들의 탈북 과정 가운데 예상치 못한 사건이 벌어지며, 세 사람의 운명과 자유는...