빌마캄은 건축 기사, 그는 아미존댐 건설 중 정글에서 일곱살난 아들, 토미를 잃어버리고 고독한 탐색직업을 전개한다. 10년간의 추적 끝에 토미 실종이 환상의 종족, 인디오와 관계있음을 알고 아마존을 탐색하다 어느 큰 폭포앞에 이르른다. 돌연, 기분나쁜 소리가 들려오고 인디오들이 습격하는데 어디선지 날아온 화살이 그를 구해준다.