1943년에서 1944년 사이의 베를린에서 두 젊은 여인이 쏟아지는 폭격과 닥쳐올 유태인 박해의 위협 속에서 깊은 사랑에 빠진다. 한 여인은 이미 결혼해서 네 아이의 엄마, 그녀에게 이 사랑의 경험은 인생에서 가장 중요한 것이다. 유태인인 다른 여인은 지하 조직의 일원으로 항상 위협을 느끼고 있다. 그녀에게도 이 사랑은 또한 인생의 희망인 동시에 생존의 꿈인데...