경찰훈련을 끝내고 파출소 근무를 하게된 여락은 공공연히 뇌물을 받는 경찰을 보며 회의에 빠진다. 그러나 시장에서 장사를 하는 오맹달의 뇌물을 거절하면서 끝까지 뇌물을 받지않겠다는 자신의 신념을 버리지 않는다. 그러던중 한 여자를 만나 사랑하게 되고, 그녀와 결혼할 결심으로 그녀의 부모에게 가지만 가난하다는 이유로 반대에 부딪친다. 여락은 돈을 벌기위해 도박판에 뛰어들지만 오히려 당하고 만다. 게다가 예기치않은 사건으로 그녀와도 헤어지게 되자 청렴결백만으로는 현실사회에 적응하기 어렵다는 것을 깨닫고 빠른 순발력과 재치로 상관의 신입을 얻는다. 어느날 여락은 서장의 조카를 구속하였다는 이유로 한직으로 쫓겨나고, 구룡시장의 외동딸을 만나게되면서 장인의 도움으로 홍콩시경에 복귀, 서장까지 승진한다.