마약제조범 복동이 갈매기 일당에게 피살당하자 거북이는 복수를 맹세하고 복동의 아들 경수를 찾는다. 아버지를 경멸하던 경수였지만 복수를 위해 혜라를 미끼로 마약밀매망을 조직한다. 그러나 끈질긴 김형사의 추적에 사랑하는 혜라를 더 희생시킬 수 없다고 느낀 경수는 혼자 갈매기의 본거지로 간다. 갈매기를 처치한 경수는 그의 아들 영길을 노리다 오히려 감금된다. 혜라는 대담하게 영길의 본거지에 침입하여 경수를 구출한다. 경수는 거북과 함께 영길일당과 사투를 벌이고, 김형사도 가세하지만 중과부적이다. 급기야 영길을 처치하려던 경수가 부하의 총탄에 죽는다. 혜라는 통곡하며 영길을 사살하고 김형사마저 사살하려 할 때 거북이의 만류로 오발탄에 숨진다.