오토바이를 타고 가던 도중 하트(프랭크 무어)와 그의 여자친구 로즈(마릴린 챔버스)는 교통사고를 당한다. 하트는 가벼운 부상을 입지만, 로즈는 생명이 위독할 정도의 큰 부상을 입는다. 하트는 그녀를 켈로이드 병원으로 데리고 가는데, 담당의사 켈로이드 박사(하워드 라이시팬)는 최신 요법이라며 '중성피부이식술'을 시술한다.