도시에서의 행복한 삶을 꿈꾸는 파이완족의 원주민 청년 아마카는 그의 꿈은 멀기만 하다. 햇빛이 비치지 않는 어느 아침 그는 샤오리라는 한 소녀를 만난다. 그녀의 아름다운 노래 소리에 매료된 아마카는 그녀와의 만남이 운명이라고 믿지만 그가 도시에서의 삶을 꿈꾸는 것처럼 그녀 또한 다가가기 힘든 존재다.