홍콩의 갱단 홍흥파와 동성파는 동료이면서도 적인 오묘한 관계다. 홍흥파는 보스 장천생을 중심으로 진호남과 대비가 그를 받쳐주고 있고, 동성파는 낙병윤을 중심으로 까마귀와 오지위가 그 뒤를 잇고 있다. 까마귀는 사사건건 홍흥파에 시비를 걸어 싸움을 걸어오는데, 장천생과 진호남이 네덜란드로 여행을 떠나자 네덜란드에서 장천생을 죽이고 진호남에게 누명을 씌운다. 그리고 까마귀와 오지위는 보스 낙병윤까지 죽이고 진호남의 부하 산계의 짓으로 꾸민다. 그러나 낙병윤의 장례식에서 산계는 경찰의 도움으로 까마귀와 오지위의 진상을 자백하는 테이프는 받아 사실을 밝힌다.