한 청년이 황량하고 쓸쓸한 거리를 돌아다닌다. 곳곳에서 전쟁이 아직 끝나지 않았다고 착각하는 남자, 정신병원에서 요양 중인 엄마, 계단에 앉아 괴성을 질러대는 미친 여인, 색소폰을 부는 남자 등을 차례로 만난다. 짐 자무시가 뉴욕대 재학 당시 과제로 제출했던 작품으로 자국에서 보다 유럽에서 먼저 호평을 받았던 작품.