자유로운 영혼, ‘맨체스터’와 ‘눈’은 서로 성적판타지를 채우며 뜨거운 사랑을 나눈다. ‘맨체스터’는 이러한 자신들의 성관계를 카메라로 기록한다. 어느 날, 맨체스터의 사진을 우연히 보고 그의 재능을 알아본 한 남자가 맨체스터에게 사진전시회를 제안하고, 맨체스터는 이를 통해 사진작가로 성공적인 데뷔를 하게 된다. 하지만 이 성공은 그들의 소박하고 아름다운 사랑을 파괴하기에 이르는데….