사악한 마녀들의 욕심으로 인해 어릴 적 기억을 찾게 된 도로시. 그녀는 뉴욕과 오즈의 세계를 지배하려는 마녀들을 막기 위해 자신이 지닌 열쇠를 찾기 시작한다. 그리고 기억의 가루를 이용해 오즈의 세계에서 사용하던 마법들을 생각해내고, 선한 마녀들을 찾아가 그들에게 도움을 청해 사악한 마녀들에 맞설 계획을 세우는데…